艾杏nb
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债市策略：6月货币政策面临短期资金到期压力，数量上存在边际放松的空间和压力。而在海外货币政策继续偏鸽、部分央行开启降息周期的外部环境下，货币政策利率工具可以更加灵活，长期来看中国可以适当跟随全球货币政策降低政策利率，也可以考虑进一步下调TMLF利率实现降低小微企业信贷综合融资成本目标。对于债券市场，在边际改善的货币政策预判下，我们延续5月份以来对债市偏乐观的判断，10年期国债收益率将保持在3.2%-3.6%之间，并将向区间底部靠近。
华为在投资方面是很明智的，围绕“管道”以及“管道的两端”这个核心去投，绝不多元化，该投的投到位，重金投芯片研发，终于研制出中国芯。 不该投的一分也不投，房地产、股票，一概不投。投资现金流方面，还有一个过冬的方法就是卖掉非核心的资产获得现金流。2001年5月华为以7.5亿美元将承载通信电源业务的安圣电气100%卖给了美国艾默生，这是当时国内最大的一笔交易，也为华为后来渡过危机储备了足够的现金流。老任在《华为的棉袄就是现金流》的讲话中讲到：“我认为大家要帮助安圣的工作。我认为以后这种市场分析会应该通知安圣每个办事处都来一个主任培训培训。我们现在账上还有几十亿现金存着，是谁送给我们的，是安圣，人家给我们送来棉袄够我们穿两年的啊！我们如何能在穿着棉衣暖和的时候忘了做棉衣的人，这怎么行啊！”
点评：这里头特别值得一提的呢，就是这个车联网。将来在我们的路网上面呢，也要进行数字化信息化的改造，将来的红绿灯呢，不光发出红绿黄，也同时发出一个5G的，使用5G的无线的一个信号，将来在智能网联汽车上面，也都可以通过传感器能够接收到这个无线的信号。构建起一个车、路、人互相连通的这么一个整个大的网络体系。
实际上，上海明匠确实也发展迅速。2015年底，上海明匠成为上海智能制造产业技术创新战略联盟首批理事会成员；2016年7月，明匠智能制造产业引导基金在广西南宁启动，上海明匠还将该模式推广至全国其他分公司区域，如广东中山、江西九江、辽宁沈阳、山东青岛、天津等；2016年12月，与施耐德签订长期战略合作协议；2016年12月底公布了其2016年12月内中标项目订单合同金额约超9062万元；2017年1月与大自然家居签订智能工厂项目协议；2017年2月与3月，江西省委书记、合肥副市长视察接见。
市场配置方面，建议关注二线消费与制造业中的TMT领域，挖掘火电等盈利拐点品种。相较于去年“龙马行情”的聚焦价值蓝筹，今年配置层面风格再平衡是大趋势，主要是由企业盈利预期逐渐修复与政策变化驱动。从业绩增长的稳定性出发，结合风险偏好的结构分化，我们更加看好二线消费板块，尤其是受益三四线城市消费升级的大众消费品，以及代表新兴经济方向的制造业中的TMT领域。
秦岭若是真有“虎”，相信迟早被拿下。免责声明：自媒体综合提供的内容均源自自媒体，版权归原作者所有，转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人，不代表新浪立场。若内容涉及投资建议，仅供参考勿作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎。责任编辑：陈永乐
