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申万宏源预计，10月份A股或开启阶段性乐观预期叠加的反弹，彼时几个方面的变化集中验证，乐观预期发酵的阻力可能较小，包括，在二、三季度盈利增速验证回落后，四季度由于基数原因增速有望大幅反弹，形成一个基本面暂时没有坏消息的窗口。下半年财政政策大概率将有所腾挪，地方债是否要大幅突破全年发行额度的验证期是9-10月。此外，今年8月MSCI会把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从10%增加至15%，今年11月会进一步将指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%，同时将中国中盘A股（包括符合条件的创业板股票）以20%的纳入因子纳入MSCI指数。预计将进一步优化A股资金供需格局。

M2增速超出市场预期。此前不少券商预计M2增速会上升，一方面受银行跨年因素影响，12月流动性较11月波动性明显加大，对货币需求有所加大；另一方面，CPI上行也将拉高名义GDP增速，使对应需要的M2升高，但综合预计，增速可能在8.3%。对于2019年12月M2同比增速8.7%，阮健弘表示，这是央行坚持稳健的货币政策，坚持逆周期调控，政策针对性和实效性效果明显体现的结果。

同日，国家外汇管理局公布更新的合格境内机构投资者（QDII）投资额度审批情况表，截至2018年4月24日，QDII总获批额度已经达到983.33亿美元，较3月29日更新的QDII额度审批增加了83.4亿美元。因2015年3月的QDII总获批额度已经达到899.93亿美元，接近国务院批准900亿美元的QDII总额度上限。因此，从2015年4月起至今，外汇局都未再批准新的QDII投资额度。这意味着，时隔三年，QDII额度再度重启，大约24家机构获得新额度。

纽约12月期金收报1213.4美元/盎司，跌9美元或0.7%。投资者关注中美两国元首将于本周会面，预期会讨论双方的贸易争端。Julius Baer分析师Carsten Menke称，如果中美在贸易上有良好进展，将利好黄金，因为美元会受压，其一直是贸易争端的关键避险资产。如果贸易争端升温，将不利金价表现。

在我看来，Tumblr禁黄并非偶然发生，而是必然事件。1Tumblr禁黄不是他们自愿的。禁黄会造成用户大量流失，其实他们自己的数据部门比谁都明白，可是没办法。辩手黄执中讲过一句话：“你眼中的问题，也许是别人眼中的解决方案”—— 家长觉得孩子沉迷游戏是个问题，但在孩子眼中，打游戏也许是解决没有成就感的方案；你觉得别人抽烟是个问题，但在别人眼里，抽烟是缓解焦虑的方案。

除了核心资产之外，傅静波另外提示四个结构选择思路。第一，国防军工板块是预期偏低的高景气方向，下半年的机会值得重视。高景气方向还需关注5G和新能源。第二，四季度向低估值底仓迁移底仓，是较为稳定的市场特征，关注银行和地产。第三，国内改革加速，除了食品饮料行业的业绩释放行情确定之外，投资者还可关注国企周期龙头阶段性的行情。第四，主题投资重视垃圾分类，主题事件催化犹在，产业增量也将日渐清晰。投资者可重点关注垃圾转运装备、湿垃圾处理和垃圾焚烧环节的投资机会。